Notre approche
Une approche centrée sur vous et votre famille.
Nous comprenons que vos objectifs et vos rêves sont aussi uniques que vous.
Que vous soyez en train de fonder une famille, de préparer votre retraite, de gérer une entreprise ou de faire face à l’un des défis de la vie, nous sommes là pour vous accompagner et élaborer avec vous un plan de sécurité financière adapté à vos besoins.
Après une évaluation complète de votre situation, de votre tolérance au risque et de votre étape de vie, nous vous recommanderons les produits et services les plus appropriés pour atteindre vos objectifs.
Grâce à un processus de planification intégrée, nous bâtirons ensemble un plan personnalisé qui vous aide à gérer les risques et à réaliser vos ambitions financières.
Notre cabinet bénéficie de l’expertise d’une équipe de spécialistes grâce à notre partenariat avec Freedom 55 Financial, une division de la Compagnie d’Assurance London Life.
Travailler avec vous
La planification financière va bien au-delà de la simple préparation à la retraite ou de la protection contre les risques – elle vise à transformer vos rêves en réalité.
Nous nous engageons à vous aider à chaque étape de votre vie en utilisant un processus fondé sur les quatre piliers de la sécurité financière.
- Comprendre votre vision de la sécurité financière
Nous analysons votre situation actuelle et définissons vos objectifs à court et long terme. - Identifier et surmonter les obstacles
Nous discutons des freins potentiels à l’atteinte de vos objectifs et analysons les ajustements possibles. - Combler les écarts et bâtir un plan sur mesure
Nous élaborons une stratégie financière adaptée pour vous aider à réaliser vos projets et assurer votre tranquillité d’esprit. - Suivi et ajustements continus
Nous révisons et ajustons régulièrement votre plan pour qu’il évolue en fonction de vos besoins et des changements de votre vie.